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今飞转债2月28日申购 今飞转债申购价值分析

放大字体  缩小字体 发布日期:2019-02-27
今飞转债(128056)可转债详细资料

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发行状况债券代码128056债券简称今飞转债
申购代码072863申购简称今飞发债
原股东配售认购代码082863原股东配售认购简称今飞配债
原股东股权登记日2019-02-27原股东每股配售额(元/股)0.9772
正股代码002863正股简称今飞凯达
发行价格(元)100.00实际募集资金总额(亿元)3.68
申购日期2019-02-28周四申购上限(万元)100
发行对象(1)向原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(即2019年2月27日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人原A股股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金等(法律法规禁止购买者除外)。(3)网下发行:持有深交所证券账户的机构投资者,包括:根据《中华人民共和国证券投资基金法?#25918;?#20934;设立的证券投资基金和法律法规?#24066;?#30003;购的法人,以及符合法律法规规定的其它机构投资者。(4)本次发行的主承销商及承销团成员的自营账户不得参与本次申购。
发行类型交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网下向机构投资者协议发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售
发行备注本次发行的今飞转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网下向机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行,余额由保荐机构(主承销商)包销。向原股东优先配售后余额部分网下和网上发行预设的发行数量比例为90%:10%。根据实际申购结果,最终按照网下配售比例和网上中签率趋于一致的原则确定最终网上和网下发行数量。
债券转换信息正股价(元)6.85正股市净率2.73
债券现价(元)100.00转股价(元)6.80
转股价值100.74溢价率-0.73%
回售触发价4.76强赎触发价8.84
转股开始日2019年09月06日转股结束日2025年02月28日
债券信息发行价格(元)100.00债券发行总额(亿)3.68
债券年度2019债券期限(年)6
信用级别A+评级机构-
上市日-退市日-
起息日2019-02-28止息日2025-02-27
到期日2025-02-28每年付息日02-28
利率?#24471;?/td>第一年0.60%、第二年0.80%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.20%、第六年2.50%。
申购状况申购日期2019-02-28周四中签号公布日期2019-03-04周一
上市日期-网上发行中签率(%)-
筹资用途序号项目名称计划投资总额(万元)计划投入募集资金(万元)
1年产300万件铝合金汽车轮毂成?#39134;?#20135;线项目36417.0017800.00
2年产500万件铝合金摩托车轮毂项目21744.009000.00
3偿还银行贷款10000.0010000.00
重要日期序号日期安排
12019-02-26至2019-03-06债券承销期
22019-02-27原股东优先配售股权登记日
32019-02-27网上路演推荐日
42019-02-27网下申购定金缴款日
52019-02-28网上中签率确定日
62019-02-28网上申购配号日
72019-03-01网上摇号抽签日
82019-03-04网上中签结果公告日
92019-03-04退还未获配售的网下申购定金日
102019-03-04网下申购定金不足补交日
112019-03-05债券资金到账日
可转债重要条款回售条款(1)有条件回售条款在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续30个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时,可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值?#30001;系?#26399;应?#35780;?#24687;的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述连续30个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重?#24405;?#31639;。最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件?#29366;?#28385;足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在?#29366;?#28385;足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权,可转换公司债券持有人不能多次行?#20849;?#20998;回售权。(2)附加回售条款若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集?#24471;?#20070;中的承?#30331;?#20917;相比出现重大变化,根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用?#20928;?#34987;中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转换公司债券持有人享有一?#20301;?#21806;的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值?#30001;系?#26399;应?#35780;?#24687;价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,该次附加回售申报期内不实施回售的,不能再行使附加回售权。
赎回条款(1)到期赎回条款在本次发行的可转换公司债券期满后5个交易日内,公司将以本次可转债票面面值的115%(含最后?#40644;?#21033;息)向投资者赎回全部未转股的可转债。(2)有条件赎回条款在本次发行的可转换公司债券转股期内,当?#29575;?#20004;种情形的?#25105;?#19968;种出现时,公司董事会有权决定按照债券面值加当期应?#35780;?#24687;的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:①在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司A股股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。当期应?#35780;?#24687;?#21215;?#31639;公式为:IA=B×i×t÷365其中:IA为当期应?#35780;?#24687;;B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;i为可转换公司债券当年票面利率;t为计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

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